为贯彻落实财政部、工业和信息化部《关于“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，在全面推进注册制改革的大背景下，助力我市优质中小企业尤其是专精特新企业中的非上市企业深度了解新形势下的资本市场政策导向、解析政策制定的原理与机遇，加快其高质量发展和首发上市进度，在深圳市工业和信息化局和深圳市中小企业服务局指导下，深圳市软件行业协会联合全国中小企业商业与股权研究中心、深圳中力商业控股有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、北京市中闻（深圳）律师事务所等机构举办“中小企业上市与融资专项辅导培训”。
一、活动名称
中小企业上市与融资专项辅导培训
二、活动组织
指导单位：深圳市工业和信息化局、深圳市中小企业服务局
主办单位：深圳市软件行业协会
全国中小企业商业与股权研究中心
协办单位：深圳中力商业控股有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、北京市中闻（深圳）律师事务所
支持单位：深圳信息技术应用创新联盟、深圳市软件行业投资联盟、深圳市鲲鹏产业联盟
三、活动地点（全程两天半）
2023年9月21日（周四）14:00-18:00
深圳南山区深南大道9988号大族激光科技中心二楼多功能厅
2023年9月22日（周五）09:00-18:00
深圳市南山区中科纳能大厦C座7楼
2023年9月23日（周六）09:00-18:00
深圳市南山区中科纳能大厦C座7楼
四、拟邀人员
参加规模：80家企业以内（100人以内）；
参加企业：非上市的优质中小企业；
参加对象：企业负责人、实际控制人、上市工作负责、融资负责人；
五、相关费用
本活动为公益活动，活动免费；
六、辅导形式
专题讲授 + 案例分析 + 互动答疑 + 现场专家入组一对一上市关键节点全流程推演 + 解决方案与规划设计。
七、辅导目的
优质中小企业如何选择符合自身的资本战略；
优质中小企业上市具备的基础要素有哪些；
优质中小企业上市资本化过程中如何避免“踩雷”；
北交所背景下“专精特新”企业如何设计上市路径？
八、辅导内容
科创板、创业板、北交所、注册制下的机遇与红利；
如何诊断设计上市路径,打造符合上市标准的企业；
如何通过“以利结盟”实现公司价值最大化；
值钱企业与赚钱企业上市融资路径的差异化设计；
如何打好企业上市融资的“三大战役确保上市成功；
上市成功案例剖析与启发；
如何合理合法地做好,财务合规与税务合规；
企业上市重点难点问题解决方案；
基于上市的股权激励与合伙设计。
九、辅导收获
1、了解上市规律和上市逻辑，降低上市财务成本和时间成本规避上市失败风险；
2、通过兵棋推演的方式，呈现出企业上市融资的要素场景，全面、系统、实战地掌握并解决企业上市融资的方法与困惑；
3、通过成功上市案例，了解上市规律和上市逻辑，降低上市财务成本和时间成本，规避上市失败风险；
4、通过现场推演、问答、交流、辅导，帮助企业解决如何构建顶层设计、财务规范、内控设计、股权激励、税务筹划、企业估值等上市融资必备环节。
十、报名方式和条件
本活动为公益活动，活动免费；
深圳市软件行业协会会员、深圳市信息技术应用创新联盟成员等企业代表优先确认参加：普通会员每家企业不超过2人，理事单位以上每家企业不超过3人；非会员每家企业仅限1人。
1、协会系统。登录协会信息管理系统http://app.ssia.org.cn，在“待办事项”公告信息栏中，点出本活动通知进行报名；
2、公众号报名。进入公众号“深圳市软件行业协会”在“我的”+“活动报名”内报名。
注：报名成功后，请等候审核，审核通过后，请根据通知要求参加培训。请勿空降！
十一、联系方式
林远丽 8607 6935
梁 颖 83758300
吴常君 8669 3376、15817491110
十二、日程安排及辅导内容（待更新）
时 间 | 内 容 安 排 | 主 要 内 容 | 授 课 嘉 宾 |
第一天（9月21日 周四） |
14:00-14:30 | 签到 |
14:30-14:40 | Ø 领导致辞 | 深圳市中小企业服务局领导 |
14:40-14:50 | Ø 领导致辞 | 深圳市软件行业协会领导 |
14:50-15:00 | Ø 领导致辞 | 全国中小企业商业与股权研究中心领导 |
15:00-16:00 | 软件企业近期上市关注重点交流 | Ø 结合案例，分析近期软件企业上市重点关注问题 | 雷丰善 广发证券投行委高级副总裁 投行华南三部副总经理 保荐代表人 |
16:00-17:00 | 软件行业公司境外（港美股）上市分享 | Ø 结合案例，分析软件企业境外上市重点关注问题 | 郭奇林 中金公司投行部副总经理 保荐代表人 中国注册会计师 |
17:00-18:00 | 成功对接资本市场之成“大事”拘“小节” | Ø 结合现实案例，解读首发上市新规，评析拟申报企业及其实际控制人需特别关注事项 | 王志伟 北京市中闻（深圳）律师事务所/专职律师 |
第二天（9月22日 周五） |
09:00-12:00 | 企业价值管理---实现价值：之 企业资本路径成长（战略及资本规划、上市技巧及方法） | Ø 新技术、新机遇、新资本 Ø 资本是推动历史变革的真正力量---资本力量 Ø 中国资本市场改革及发展方向、机会 Ø 中国资本市场层级建设 Ø 高市值（估值）公司：共性、要素、方法 Ø 如何进行企业价值管理---实现企业价值成长及资本路径成长高效成长 Ø 企业价值管理方式、流程、内容、目标、依托 | 孙磊 全国中小企业商业与股权 研究中心/IPO首席专家 |
12:00-14:00 | 午休 |
14:00-18:00 | 企业价值管理---实现价值：之 企业资本路径成长（战略及资本规划、上市技巧及方法） | Ø 如何吸引成为极具投资价值的企业，获得资本市场青睐？ Ø 企业如何进行投融资顶层设计及资本路径成长规划？ Ø 融资方法及工具的匹配 Ø 企业上市必须关注的问题 Ø 各大资本市场模式及密码 | 孙磊 全国中小企业商业与权 研究中心/IPO首席专家 |
第二天（9月23日 周六） |
09:00-12:00 | 基于上市的多维合伙体系之全动力激励系统 | Ø 股权合伙激励系统底层逻辑与问题剖析 Ø 动态合伙激励的主流实操操作方法 Ø 如何通过合理的股权激励设置实现利润倍增 Ø 后疫情时代如何打造多维合伙系统减费增效 | 王翔天 全国中小企业商业与股权 研究中心/高级研究员 |
12:00-14:00 | Ø 午休 |
14:00-18:00 | 基于上市的多维合伙体系之动态股权设计与融资裂变 | Ø 如何规避股权合伙过程中的六大天坑 Ø 合伙裂变机制案例解析 Ø 不同阶段的企业融资合伙模式与重点剖析 Ø 如何打造符合上市逻辑的企业股权顶层设计与融资路演模式。 | 王翔天 全国中小企业商业与股权 研究中心/高级研究员 |
十三、辅导专家
（一）郭奇林 中金公司
中金公司投资银行部副总经理
A股保荐代表人、注册会计师及国内和香港证券从业资格
毕业于北京大学，获金融学硕士学位；本科毕业于清华大学，获工学学士学位，在A股IPO、再融资项目、并购重组等方面具有丰富的工作经验，常年服务深圳国资委及其下属深投控、鲲鹏资本等，
辅导案例：
深投控、南方电网、华大基因IPO、巨一科技IPO、惠科股份IPO、广州绿十字IPO项目、兆尹科技IPO、美的置业港股配售、TCL集团2017年重大资产重组、华大基因公司债、华大智造私募股权融资、真迈生物私募股权融资、丽珠集团下属创新药板块资本运作、东阳光药IPO等项目
（二）雷丰善 广发证券
现任广发证券高级副总裁，投行华南三部副总经理保荐代表人；
管理学硕士，雷丰善先生于2014年加入广发证券从事投行业务，曾负责或参与方盛制药IPO、美迪西IPO、宏工科技IPO、新亚光IPO、东莞控股配股、禾丰股份非公开发行、贵研铂业配股、工大软件定向发行、山西焦化重大资产重组等项目申报及审核工作，具有丰富的投行项目运作经验。
（三）王志伟 中闻律所
华南理工大学工商管理硕士（MBA）校外导师
香港城市大学协席教授、高级经济师
曾任招商建瑞（香港）有限公司董事、总经理职务
曾任青岛啤酒集团董事、副总裁职务
辅导案例：
精测电子（300567）、好上好信息（001298）等多家企业首发上市项目
广东核电“央企双百基金”、深圳某区国企负责人薪酬改革等国企改制项目
招商科技股权投资DT数码、博闻创意、FashionSource等并购（含跨境并购）项目
澄天伟业员（300689）等上市公司、非上市公司股权激励/员工持股计划项目
爱克信（872106）等全国股转系统挂牌、非公开发行股票、终止挂牌等项目
（四）孙磊 全国中小企业商业与股权研究中心
全国中小企业商业与股权研究中心 IPO首席专家
沃顿商学院--元知沃顿科技商业领航项目 教授
历任： 软银金融（亚太）集团 资深风控官
CCTV-2 专家评论员
亚洲联合卫视 财经评论员
辅导案例：
广州地铁集团、阿里巴巴（美国纽交所上市公司）、猛狮科技：（002684）、顺络电子（002138）、珈伟新能（原名 伽伟股份）（300317）、爱帝宫：国际母婴月子会所（港股：00286）、美锦能源（000723）、腾邦国际：(300178)等。
（五）王翔天 全国中小企业商业与股权研究中心
全国中小企业商业与股权研究中心 高级研究员
中国合伙人研究中心 首席咨询师
前海股权事务所 联合创始人
辅导案例：
渔美康集团、宏根蒂集团、磊鑫实业、澜渠集团、明德实业、丰炎科技、新久阳、博涵纺织等。
深圳市软件行业协会
深圳市信息技术应用创新联盟
2023年8月22日
